Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной зарубежной миссии, но из-за незначительного проступка был переведён в Ленинград. Там он погрузился в монотонную службу по наблюдению за иностранцами, и постепенно в нём зародились сомнения в правильности выбранного пути. Рутина контрастировала с его прежними амбициями, заставляя задуматься о настоящем призвании.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получил предложение служить в КГБ Ленинграда. Его новая роль заключалась в обеспечении личной охраны высокопоставленных городских чиновников. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправился в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». В Ленинграде его ожидала работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
