В тридцатые годы прошлого века в Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита путает и сбивает с толка обывателей, оставляя за собой шлейф загадочных происшествий. Однако за внешним фарсом и иллюзиями скрывается иная, куда более глубокая цель визита Воланда.
Эта скрытая сторона его миссии остаётся невидимой для простых смертных, но именно она придаёт всему происходящему особый, почти философский смысл. За маскарадом чудес и проказ разворачивается вечная борьба добра и зла, света и тьмы, где каждый персонаж оказывается вовлечён в сложную игру высших сил.