Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с постановки, а самого исключают из союза литераторов по обвинению в антисоветских настроениях. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую неудовлетворённость браком. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду и утешение.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением, где прототипами персонажей становятся люди из его круга. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранным знакомым автора. Этот роман становится не только отражением личных переживаний, но и смелым творческим высказыванием.
