1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить девочку из детского дома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты становятся источником постоянных трудностей, к которым родители оказываются совершенно не подготовлены. Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными дарами. Она настаивает на возвращении ребёнка, но встречает решительный отказ.
Сотрудник госбезопасности Гринёв, узнав о ситуации, предлагает матери сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой. Валя, разрываясь между желанием быть с ребёнком и страхом перед новой опасностью, оказывается перед тяжёлым выбором, от которого зависит не только её судьба, но и будущее дочери.
